Această grupă include activitățile similare celor desfăsurate de agenți (de exemplu brokeri) în vânzarea anuităților și a polițelor de asigurare sau de furnizare a beneficiilor și serviciilor conexe asigurărilor și fondurilor de pensii pentru angajați, cum ar fi reglementarea despăbugirilor și servicii administrative pentru terți.
